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5分钟教你使用询盘云CRM系统

作者: Shirley    2020-05-27 阅读: 469

询盘云CRM是专门针对外贸行业询盘所设计的一款CRM软件,主要优势:

1)客户信息、询盘信息、联系人信息360度的全纪录,精细化的管理企业的核心询盘资产,实现客户资源企业化留存。

2)全渠道客户对接,客户背景信息全方位了解,全面掌握客户与企业的每一个触点。

3)意向客户分类评级,国家、规模、产品自定义筛选,一键锁定重点客户,销售过程更有针对性。

4)访问历史轨迹跟踪,文档保存,更清晰的掌握客户与企业接触的每一个细节。

5)多维度分类询盘,多类别询盘跟进,多状态询盘标注,全面把控每个跟进节点,高效推进询盘转化,不错过最佳销售时机。

一、创建询盘

登录系统,点击左侧次级导航菜单【我的询盘】进入我的询盘列表,点击右下角【+】按钮,填写信息,保存即可。

新建页面默认显示系统默认字段,标注【*】的项目为必填项目。

二、查看询盘列表

点击左侧次级导航菜单【我的询盘】进入我的询盘列表,询盘列表可以查看询盘编号、公司名称、需求产品、跟进状态等基本信息。

三、查看询盘进阶

点击询盘列表右上角的【修改字段】,将需要显示的字段打钩即可。

四、打开询盘

直接点击询盘列表,会跳转到询盘详情页,询盘详细信息一览无遗。

五、询盘导出

点击询盘列表右上角的【文档下载】,即可将询盘列表下载下来供线下之需。

六、查看所属公司

进入询盘信息的详情页面,点击【公司名称】,展示公司的详细信息。

七、查看询盘联系人

进入询盘信息的详情页面,点击【联系人信息】,可直接看到联系人,并可点击【编辑】修改联系人信息,点击【新增联系人】可创建新的联系人。

八、查看询盘相关文档

进入询盘信息的详情页面,点击【相关文档】,可直接查看与此询盘相关的文档信息;点击文档可进行“下载、预览、查看、删除”操作;并支持“搜索和筛选”快速找到相关文档;点击【上传文档】本地上传想要上传的文档。

九、询盘跟进

记录每次的交往记录,能够让销售人员在每次跟进前充分掌握之前的交往情况,有目的性的进行跟进。

操作方法:进入到询盘信息的详情页面,点击【询盘跟进】,输入活动记录内容,点选“跟进时间、沟通渠道、联系人”点击【提交】。

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