CRM功能更新 | 自动化工作流、离职管理、阿里国际站导入——让业务执行更有序

外贸社区|2026-08-14
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7 月,询盘云 CRM 持续围绕业务执行中的重复操作、人员变动和客户信息沉淀进行优化。本次更新覆盖自动化流程、账号离职管理、触点数据导入和 CRM 配置等多个场景。

 

从新留言自动分配到超时跟进提醒,从阿里国际站询盘导入到邮件归档,本次升级让常见业务动作有更明确的处理路径,也让团队管理和销售录入更贴近日常工作。

 

以下为本月 10 项重点功能,企业可结合实际业务场景逐步配置和使用。

 

本月更新概览

自动化工作流、账号离职管理、阿里国际站数据导入、邮件归档、聊天识别联系方式、个人通知设置、私池上限规则、新建商机主商机、聊天预设表单、输单表单。

 

01. 自动化工作流

 

企业可围绕业务对象配置事件触发、定时触发和数据筛选,并设置发送外部邮件、发送系统消息、分配客户或线索、创建线索或客户等执行动作。流程启用后会按生效版本执行,执行结果可在明细中查看。

 

适用场景:新留言自动分配、客户超时未跟进提醒、公海潜客定时分配等重复流程。

 

👉相关阅读:客户来了自动分、跟进超时自动提醒:询盘云“自动化流程”让CRM自己跑起来

 

02. 账号离职管理

 

当成员离开公司或不再使用系统账号时,管理员可将其设为离职。系统会校验该成员不是企业超管、不是公海分组负责人,且已移交客户、商机、订单等负责数据;历史跟进记录和任务无需移交。

 

管理变化:转移、分配、协作等新增操作默认不展示离职成员;报表、工作台和列表筛选可按需选择是否包含离职成员。

 

03. 阿里国际站数据识别导入

 

安装 LeadsCloud 智能助手插件后,销售可在阿里国际站的客户详情页或询盘详情页中导入数据。插件支持识别字段映射,并将对应信息导入询盘云 CRM,减少跨平台复制粘贴。

 

使用路径:阿里国际站客户或询盘详情页中打开插件,确认字段映射后导入。

 

04. 邮件手动归档到业务对象时间轴

 

对于没有自动归档到 CRM 记录的 B2B 询盘邮件等,销售可在邮件详情页手动将邮件归档到线索、客户、商机或联系人等业务对象。归档完成后,邮件会显示在对象详情页的动态时间轴中。

 

操作入口:邮件 – 邮件详情页 – 操作 – 归档到动态。

 

05. 网站与 Facebook Messenger 聊天识别联系方式

 

在网站聊天和 Facebook Messenger 私信中,访客发送邮箱或电话后,系统会自动识别并在消息下方提示。客服可在对话窗口中关联已有线索或客户,也可复制访客发送的联系方式进行建档。

 

价值:减少客服在聊天窗口与 CRM 记录之间切换,降低联系方式遗漏风险。

 

06. 个人消息通知设置

 

成员可在个人设置的通知设置中,按触点、业务、协作三类消息配置是否主动提醒和提醒方式。7 月新增邮件、WhatsApp 真实号相关通知项,并增加系统浮框和浮框显示时长配置。

 

操作入口:个人设置 – 通知设置。

 

07. 私池上限规则明细

 

私池上限规则新增规则明细设置,管理员可为不同成员范围配置不同的持有上限条件。成员在分配、认领、转移或编辑数据时,系统会校验当前负责人是否满足对应规则;成员符合多条规则时,按规则排序确定优先级。

 

操作入口:系统设置 – 业务对象设置 – 线索或客户 – 私池上限。

 

08. 新建商机直接设为客户主商机

 

新建商机时,可在表单顶部直接勾选“客户主商机”。客户当前没有主商机时,该项默认勾选;已有主商机时,勾选保存会二次确认,确认后替换原主商机。

 

使用路径:商机相关列表、商机列表页或全局新建入口的“新建商机”弹窗。

 

09. 网站聊天预设表单字段自定义

 

网站客服在线时,预设聊天表单支持引用网站表单字段。企业可按实际业务需要自定义客服在线时收集的客户信息字段,使前端咨询信息采集更贴合业务场景。

 

配置方向:网站设置中的聊天窗口预设表单配置。

 

10. 输单表单字段自定义

 

商机输单弹框的字段支持自定义,企业可按每个业务对象类型分别配置需要显示的字段和必填项。系统默认保留输单原因和输单描述两个字段,团队可按复盘需要补充信息维度。

 

操作入口:业务对象设置 – 商机设置 – 阶段推进 – 输单表单。

 

👉更多详情,请点击查看2026年7月功能月报

 

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