询盘云 CRM 始终秉承“以客户为中心”的迭代理念,致力于通过每一次精细打磨,为外贸企业锻造更高效、更智能的私域客户管理与协同工具。
2026 年 3 月,我们聚焦于 “连接与协同” ,带来覆盖沟通工具集成、内部协作功能优化与全球化业务功能优化的数项重要更新。
我们旨在全方位夯实您的运营底座,助力您的团队在复杂多变的全球贸易中,协作更顺畅,管控更有力,赢取更坚实的增长。
询盘云 CRM 系统主要功能更新汇总如下,详情可查看功能更新月报。
➤ 功能模块
✅ 打通企业微信
➤ 重要功能点
✅ WhatsApp 功能优化
✅ 任务模块支持评论、自定义必填
✅ 跟进记录支持添加评论
✅ 客户/联系人/商机负责人同步变更
✅ 币种管理 功能优化
👉更多详情,请点击查看2026年3月功能月报

-
行业动态
千万人撩你,不如一人懂你——用户角色的重要性
点击查看详情鲁迅先生曾经说过,心比长相好,懂比爱重要。鲁迅先生又说过,千万人撩你,不如一人懂你。这两句话对外贸人来讲可以说是很形象了,只有真正的了解客户,才能得到用户。所以鲁迅先生特别强调,确定用户角色真的很重要! 不知道小伙伴们在讨论开发产品设计的时候是否会觉得为了容纳更多的用户,产品功能应该越广泛越好,然而这种逻辑是正确的吗?不急着下结论,我们先来看一个案例: 假设一家汽车公司准备设计一款新车,他们的产品种类广泛,一直以来的主要销售对象是如下几类人: A是个富二代,喜欢跑车,因为马力足、外形酷、好玩; B是个家庭主妇,希望自己的车能安全、舒适、空间大; C是个零售店主,经常拉货,所以希望自己的车解释耐用; D是个上班族,希望停车方便、省油; E是个农民,希望能够结实耐用动力强劲; F..; G...; 还有很多小众的用户需求,如果把ABCDEFG每个人的需求都集中在一辆车上来实现的话,那就会出现一辆四不像的车。正确的做法是将他们的需求最大程度的整合,比如农民的需求可能和零售店主的需求相近,就把零售店主的需求代表了农民的需求,同样家庭主妇和上班族的需求差别也不大,所以设计三辆不同的车就能满足大部分的用户需求了,其余特别小众的需求可以不考虑了。 由此可以看出,之前提到的逻辑是错误的,成功容纳大量用户的最好方式是为具有特定需求的特定个体类型设计。 其实以上的例子就是一个简单地用户角色设定,ABC即为三个具有代表性需求的用户,在此基础可以加入一些类似的需求,比如农民希望汽车有挡泥板能够遮挡农田里飞溅的泥浆,虽然零售店主对此需求要求并不强烈,但是可以把农民的需求融入到这个以零售店主需求为代表的用户模型里。 那么现在问题就来了,到底什么是用户角色呢? 用户角色其实就是真实用户的综合原型。我们对产品使用者的目标、行为、观点等进行研究,将这些要素抽象综合成为一组对典型产品使用者的描述,以辅助产品的决策和设计。人物角色一般会包含一些个人基本信息,家庭、工作、生活环境描述,与产品使用相关的具体情境。这里需要注意的一点,大家通常会把用户角色和用户画像搞混,用户画像的正式名称是User Profile,而用户角色则是User Persona,前者是根据大数据给用户加上可视化标签,后者则是目标用户的集合,并不指代具体的谁而是聚焦在某类人群上。 下面我们以音乐播放器的用户角色设定作为例子: 要注意的是,用户角色模型不是一个人,而是融合了相近同类用户需求的一个代表,是一大类需求相近的用户代表,之所会做成具体某个人的形式是因为这样更生动,更容易在公司里边作为问题讨论的承载体。 创建用户角色模型可以分为下图所示的三个步骤: 现在我们明白了什么是用户角色也知道了如何设定它,但是创建用户角色的意义何在呢? 为什么要创建用户角色? 1.专注资源 人物角色的第一信条是“不可能建立一个适合所有人的网站”。成功的商业模式通常只针对特定的群体。一个团队再怎么强势,资源终究是有限的,要保证好钢用在刀刃上; 2.引起共鸣 感同身受,是产品设计的秘诀之一; 3.促成意见统一 帮助团队内部确立适当地期望值和目标,一起去创造一个精确的共享版本。人物角色帮助大家心往一处想,力往一处使,用理解代替无意义的PK; 4.创造效率 让每个人都优先考虑有关目标用户和功能的问题。确保从开始就是正确的,因为没有什么比无需求的产品更浪费资源和打击士气了。 5.带来更好的决策 与传统的市场细分不同,用户角色关注的是用户的目标、行为和观点用户目标或产品使用行为描述等。一个产品通常会设计3~6个角色代表所有的用户群体,如果太多了说明产品功能过于臃肿,需要简化了。 当你确定了自己的用户角色,要如何保证广告能更精确地覆盖到自己的目标用户呢?不用担心,询盘云会助你一臂之力!询盘云结合人工智能及大数据,通过云服务为制造业企业提供专业的海外整合营销整体解决方案,是国内唯一一款打通外贸营销及销售管理环节的营销工具,能够有效帮助企业广告进行精准投放从而提高获客效率,降低获客成本。并且先后与Google、 Bing、 Yandex、 Facebook、 LinkedIn、Twitter 等全球知名的互联网公司建立合作关系,成为他们在中国地区的核心授权合作伙伴。
-
行业动态
外贸企业如何启动Inbound Marketing?
点击查看详情一、外贸企业如何启动Inbound Marketing 当谈到Inbound Marketing时,你投入的越多,回报就越大,那么外贸企业如何启动Inbound Marketing呢?外贸营销人员应该专注于发布高质量内容,而不是专注于“足够数量”的内容。教育目标客户并建立品牌和权威的内容。正确的、有价值的内容将被共享,扩大您的覆盖范围,提高认识,增加信任和增加潜在客户。错误的内容将失去追随者并损害你的品牌声誉。外贸企业启动Inbound Marketing步骤如下: (一)、确定你的目标受众(目标客户群)并尽可能地了解他们。 (二)、确定你独特,引人入胜的故事(核心产品或解决方案)。明确你的观众为什么要听你的故事(核心产品或解决方案)? (三)、选择您的传播平台。使用Google?使用Facebook? 使用Pinterest?使用B2B平台? (四)、创建并执行您的内容发布日历。确定要发布的内容规划,产品、服务、解决方案、案例、技术手册、新闻、视频等等,来建立在买家心中的专业形象。制定一个时间表是非常重要的,该时间表会持续发布新鲜和相关的内容,以继续吸引您的观众。请记住,您的主题应该专注于客户问题,而不仅仅是您的业务。 (五)、不要忘记留出时间进行分析。这一步将帮助您了解您的Inbound Marketing 工作的效果以及如何改进。 二、与营销自动化工具协同工作 InboundMarketing不能作为产生业务的唯一手段。为了实现更好的营销效果,将Inbound Marketing与营销自动化的其他组件结合起来使用会产生更好的效果。 营销自动化为Inbound Marketing营销人员提供了使用工具和策略将粉丝转化为销售线索和客户的途径。自动化通过与尚未准备购买的销售线索(通常通过有针对性的电子邮件活动)培养关系来实现这一目标。自动化还可以帮助您将不合法合法销售线索与合法销售线索分开,从而加强您的营销工作。此外,将营销自动化与客户关系管理(CRM)系统连接起来,确保您的潜在客户不会在洗牌过程中迷失方向。 三、量化你的成功 在衡量Inbound Marketing成效时,有大量指标可供选择。无论您决定查看SEO排名,入站链接还是发布的文章数量,您都一定会深入了解您的广告系列的效果。 但是,请不要仅仅根据您的营销活动决定。例如,在Twitter上拥有5000名追随者可能听起来令人印象深刻,但这个数字并不能提供真正的业务成果方面的太多洞察力。相反,您应该看看财务指标,这些指标显示了营销如何帮助您的公司在与竞争对手相互堆叠时获得更多利润和更快增长。 这些有价值的指标之一是有机流量,它涉及人们通过输入您的网址或搜索您的品牌名称以外的方式找到您的网站。因此,假设您是一家员工公司,并且潜在客户在Google搜索中输入了“本地员工解决方案”。如果您的公司名称在结果中出现高位,那么您已经从成功的有机搜索中受益。跟踪这些流量转化为潜在客户的数量可以让您了解如何调整您的营销策略。更进一步,您应该跟踪趋势(不仅仅是硬数字),以便您可以快速了解您的在线状态正在改善。一些营销自动化解决方案具有内置的这种有用的功能。 四、外贸Inbound Marketing神器 询盘云是针对外贸B2B的全网营销解决方案,集合在线客服、询盘管理、Google、Facebook、B2B营销推广等功能,帮助外贸企业提高营销获客效率。同时询盘有支持免翻墙使用海外社交媒体推广、搜索引擎推广、海外B2B平台推广,深度学习用户画像,不断优化广告投放等,所以说询盘云是融合多种InboundMarketing推广方式,为2B企业的海外推广提供最佳的推广效果。
-
行业动态
外贸企业最新现状调查:订单上涨利润下滑,他们这样面对危机
点击查看详情1月14日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍,2020年,我国成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体,货物贸易进出口总值达32.16万亿元人民币,比2019年增长1.9%。 当无数的人在为这个数字欢呼庆贺的时候,只有外贸人知道,在这个数字背后,是无数企业跌宕起伏的一年,是一个个外贸人面对严峻挑战心惊胆战的一年。 经历了2020第一季度的急剧下滑,三、四季度的稳步回升,这条“V”型曲线背后有太多的故事值得诉说。 2020年外贸企业大调查 提问:你所在的企业2020年业绩增长情况如何? 郭sir 五金配件行业: 2020年对我们来说就是明火两重天,开年的时候我都担心我这份家业要保不住了,很多订单都被客户取消了,厂里工钱要发、设备要维护,每个月大几百万要拿出去,公司一度都要撑不下去了,好在下半年订单恢复,现在我们的订单已经排到5月份了。 提问:2020年下半年,面对人民币升值、原材料价格飙涨、物流成本高,你们是如何转危为机的? 老徐 机械设备行业: 不怕和你们说,2020年下半年我们订单增长挺大的,但其实没赚多少钱。就因为原材料价格暴涨,人民币升值和物流成本的问题,关键我们产品的价格还没什么上升空间。 当时心情真的是订单接了还不如不接,但后来想想有总比没有好,就硬着头皮做了。 这个阶段我们一方面还是要拿到更多的订单,另一方面经过疫情的洗礼,我们自己也开始反思之前在营销获客、内部组织管理上的问题,提前也做好了一些布局,以应对接下来可能会出现的海外市场疫情常态。 提问:2021年,你们有什么新的动作吗? Cindy Chen 服装行业: 2020年我们这种规模相对比较小的企业,在获客渠道上摔了很大的跟斗。之前我们还是主要依靠展会、阿里巴巴国际站以及我们销售自己的客户开发,结果不说第一季度大家都没什么单子,外贸回暖之后我们也没接到多少单子。 后来我们复盘了整个线上营销获客方式,发现对比很多我们的竞品,我们做得确实还不够,不仅是获客渠道不够多,后续客户跟进与管理也非常的弱。今年我们会针对这些问题做进一步的改进。 由于篇幅问题,在此我们仅给出了每个问题具有典型代表的回答,相信在这几个答案中,很多人可以找到相似的心情与轨迹。 而在我们所有采访者的回答,都指向2个词:未雨绸缪、勇于改变。 2021年的解题思路 对于外贸企业来说,这一切即是挑战也是机遇,重要的是,在经历了这些“黑天鹅”事件之后,那些顽强的外贸企业应该如何面对2021年的到来呢? 为此我们专门采访了询盘云创始人张中一先生,来听一听他对2021年外贸企业的发展有什么建议。 01 尝试多元化的获客渠道 2020年,外贸企业因为疫情,面临了比以往更加错综复杂的生存环境。落实到具体问题上,有一个大家很关注的问题就是公域和私域流量之争。 有外贸企业一直以阿里国际站为主要获客渠道,结果却发现阿里自己下场开起了自营店,不仅平台的利好越来越少,连自己的客户数据都被阿里拿去了。这要怎么办? 外贸企业只能自己不断尝试多元化获客渠道,直至搭建好自己的线上营销体系。要知道那些不做主动获客,不做任何营销的企业很多都已经悄无声息地倒在了2020年。 02 搭建私域运营体系 当外贸企业有了多元化的获客渠道,就必然会遇到一个问题,怎么统一管理各个渠道的客户? 我们的答案是:搭建企业自己的私域运营体系。从本质上来讲,对私域的管理就是你对触点的管理。 要实现这件事情,外贸企业首先要选好工具!比如一个Marketing CRM,因为只有Marketing CRM可以做到把营销、销售管理上所有的触点全都打通,并形成一个小闭环,我们可以通过管理客户旅程,管理客户访问足迹,更好地服务客户。 Marketing CRM是私域管理的基础。 03 搭建企业自己的营销双闭环 图片:询盘云营销双闭环 做好了私域小闭环还不够,我们还需要做好受众大闭环。什么是受众大闭环? 它指的是企业通过询盘云Marketing CRM 所累积的数据,找到更多可以成单的客户。 经过询盘云产研团队的持续优化,以及广告预算充足、数据量较大的客户内测验证,询盘云AI全流量分析的准确度已接近99%。AI算法准确率的提升,标志着询盘云闭环优化已经获得质的飞跃。 …
-
行业动态
B2B外贸企业如何做内容营销?拒绝“我认为”!
点击查看详情当我们谈论内容营销时我们在谈论什么?之前我们在社群聊起内容营销这个话题时,很多外贸人第一反应就说:图片、视频、文章。也有人说官网、Facebook、谷歌广告……
-
行业动态
外贸企业有了它,立刻“打赢”超50%的竞争者!
点击查看详情很多人不知道外贸企业运营Facebook的必要性及重要性。现在的Facebook主页, 就像十多年前建议一个公司主页一样重要。由于Facebook与Google在国内无法直接登陆,因此如果能够充分利用Facebook进行外贸营销,就已经打赢了50%以上的竞争者! 01 国外的Facebook就像国内的微信一样,天天都会刷屏,如果没有一个Facebook给客人关注真的有些OUT,而且Facebook是实时更新,而且可以记录公司的各样产品、活动、历史事件等等,加强客户对公司的了解与信心。 02 Facebook只有一个固定的版面,符合外国人的工作习惯,界面整齐统一,只是内容不一样,方便他们查找资料与关注公司动态。 03 Facebook是一个实名制注册的社交平台,他的年龄、工作地点、兴趣爱好等等都会被记录,这对外贸人员进行精准推广非常方便。 04 Facebook有很多付费的第三方插件,可以轻松实现企业想要的功能,例如你开旗舰店零售分销,可以直接在Facebook上销售。 05 建立公司的国际品牌形像非常方便而且直接,你的主页建立后,可以使用Facebook的推广功能使用你一夜之间在你的目标市场、国家、客户曝光(可以想像一下微信广告)。 06 最重要的是Facebook的传播方式及庞大的用户基数。Facebook是病毒式传播,传播效率非常恐怖;Facebook目前已经覆盖了全球189个国家,注册用户25亿,月活跃用户20亿。 所以Facebook能给我们带来的效益有多大就不需要一再赘述了。询盘云今天就与大家分享6个运营facebook的小妙招,能有效提升企业与粉丝之间的互动性,有效进行产品推广,品牌宣传! 1、将发布内容融入创意 如果企业在facebook上只是一味地、生硬地推出产品内容,如价格、产品功能性质等等,则很容易引起粉丝的反感,粉丝更喜欢关注他们感兴趣的东西,或是一些具有创意性的内容。因此,企业在发布信息的时候,最好加入自己的创意,然后再分享出来,这样才能吸引更多的粉丝。 2、将发布内容简单化 大多粉丝都不愿意看长篇大论,因此企业最好将要发布的内容用最简单明了的句子或是最简单的方式呈现出来,这样内容的传播性会更强。 3、呼唤粉丝互动 其实,想要加强社交媒体上的互动,企业还要主动发起一些能引发粉丝参与的活动,比如呼唤粉丝们投票,参与调查活动等,一般内容比较新颖,能够有效调动粉丝参与热情的帖子更容易成为热帖。 4、巧用图片 相比文字,图片能够给人更加直观的感官冲击,所以可以把想要发表的内容通过图片形式展现,企业将会收到更好的效果。 5、善用留白 现在,社交媒体上还有一种流行的方法就是企业提出问题,然后留个空白,让粉丝来填空。如果企业的问题比较好,就能引起粉丝的热烈评论,企业再进行及时的回复互动,也会引起粉丝更热情的回应。 6、运用说服性语言 人都是感性动物,如果企业能善用一些带有丰富情感,并且能引起共鸣的句子和内容,就能迅速拉近企业与粉丝之间的距离。 然而,由于国内无法翻墙以及SNS营销经验不足等原因,对于大部分外贸企业来说,运营Facebook还是很陌生的。为了帮助外贸企业解决切实问题,询盘云系统建立了如下功能: 询盘云上述功能几乎可以满足SNS营销的所有操作困难的问题。无论您是想获得更多的流量更多的询盘更多的订单,还是想更科学的外贸客户关系管理,都可以通过询盘云一站式解决。
-
行业动态
俄罗斯收款难、客户付款被退回,可以这么解决
点击查看详情俄罗斯作为中国外贸增长最快的地区,是很多外贸企业在重点拓展的市场。但最近其付款问题近期成为很多外贸企业的关注焦点。本文为大家提供三种方案,解决外贸企业在对俄罗斯收款过程中遇到的收款难、到账难的问题。