7 月，询盘云 CRM 持续围绕业务执行中的重复操作、人员变动和客户信息沉淀进行优化。本次更新覆盖自动化流程、账号离职管理、触点数据导入和 CRM 配置等多个场景。   从新留言自动分配到超时跟进提醒，从阿里国际站询盘导入到邮件归档，本次升级让常见业务动作有更明确的处理路径，也让团队管理和销售录入更贴近日常工作。   以下为本月 10 项重点功能，企业可结合实际业务场景逐步配置和使用。   本月更新概览 自动化工作流、账号离职管理、阿里国际站数据导入、邮件归档、聊天识别联系方式、个人通知设置、私池上限规则、新建商机主商机、聊天预设表单、输单表单。   01. 自动化工作流   企业可围绕业务对象配置事件触发、定时触发和数据筛选，并设置发送外部邮件、发送系统消息、分配客户或线索、创建线索或客户等执行动作。流程启用后会按生效版本执行，执行结果可在明细中查看。   适用场景：新留言自动分配、客户超时未跟进提醒、公海潜客定时分配等重复流程。   👉相关阅读：客户来了自动分、跟进超时自动提醒：询盘云“自动化流程”让CRM自己跑起来   02. 账号离职管理   当成员离开公司或不再使用系统账号时，管理员可将其设为离职。系统会校验该成员不是企业超管、不是公海分组负责人，且已移交客户、商机、订单等负责数据；历史跟进记录和任务无需移交。   管理变化：转移、分配、协作等新增操作默认不展示离职成员；报表、工作台和列表筛选可按需选择是否包含离职成员。   03. 阿里国际站数据识别导入   安装 LeadsCloud 智能助手插件后，销售可在阿里国际站的客户详情页或询盘详情页中导入数据。插件支持识别字段映射，并将对应信息导入询盘云 CRM，减少跨平台复制粘贴。   使用路径：阿里国际站客户或询盘详情页中打开插件，确认字段映射后导入。   04. 邮件手动归档到业务对象时间轴   对于没有自动归档到 CRM 记录的 B2B 询盘邮件等，销售可在邮件详情页手动将邮件归档到线索、客户、商机或联系人等业务对象。归档完成后，邮件会显示在对象详情页的动态时间轴中。…

2026 年 6 月，询盘云 CRM 继续围绕外贸销售团队的高频业务场景进行功能优化，重点提升订单承接效率、客户识别效率和业务数据流转能力。   本次更新覆盖订单管理、ERP 对接、网站与 Facebook 聊天识别、Google Ads 价值回传、WhatsApp 跟进时效统计、公海分组和账号状态管理等场景。   从报价转订单到广告转化回传，从客户自动识别到公海资源自动归类，我们希望帮助企业减少重复录入、降低人工查找成本，让销售跟进、运营优化和管理动作都更顺畅、更透明、更有依据。   👉更多详情，请点击查看2026年6月功能月报

询盘云是一款基于WhatsApp的私域管理工具。WhatsApp由一个沟通工具变成了一个管理工具最大的因素，是我们询盘云在WhatsApp原有功能上做了丰富，给它的管理属性是加了不少分。之前的手机版WhatsApp或者说商业版WhatsApp，它其实是类似于国内的微信的。然后我们询盘云是在它功能上做了很多丰富，比如说我们打通了官方的API，实现了这个免翻墙登录，以及消息的自动同步等。

新春伊始，万象更新。询盘云 CRM 始终致力于通过持续的产品迭代，为外贸企业提供更强大、更智能的客户管理工具。   2026年2月，我们聚焦于精细化运营与操作提效，带来多项重要功能更新，覆盖Web端与移动端，助力公司在全球贸易中把握每一个细节，赢取每一分先机。   询盘云 CRM 系统主要功能更新汇总如下，详情可查看功能更新月报。   01 Web端功能更新   ✅ 支持多币种管理 ✅ WhatsApp大号分身支持会话置顶、屏蔽、标未读 ✅ 跟进记录列表支持筛选跟进对象（客户/线索/商机）   02 App端功能更新   ✅ 新建页面支持自定义设置“需要预查重字段” ✅ 页面必填字段、校验规则提示交互优化   👉更多详情，请点击查看2026年2月功能月报  

9 月 2 日腾讯 WorkBuddy 生态发布会上，询盘云作为首个面向外贸场景的 Buddy 应用亮相，联合方案已正式上线。本文完整梳理它的五个能力分区、24 位外贸业务专家与 40 项技能、三步接入方法、数据授权边界以及哪些外贸企业适合先用。

熟悉询盘云的朋友都知道，询盘云系统的底层逻辑，是对外贸客户旅程全触点的打通。这些触点包括：邮件、WhatsApp、网站、在线对话、留言表单、社媒主页、Messenger、Instagram等。都是外贸营销链条上，客户与企业取得联系、产生交互的关键媒介。