7 月，询盘云 CRM 持续围绕业务执行中的重复操作、人员变动和客户信息沉淀进行优化。本次更新覆盖自动化流程、账号离职管理、触点数据导入和 CRM 配置等多个场景。   从新留言自动分配到超时跟进提醒，从阿里国际站询盘导入到邮件归档，本次升级让常见业务动作有更明确的处理路径，也让团队管理和销售录入更贴近日常工作。   以下为本月 10 项重点功能，企业可结合实际业务场景逐步配置和使用。   本月更新概览 自动化工作流、账号离职管理、阿里国际站数据导入、邮件归档、聊天识别联系方式、个人通知设置、私池上限规则、新建商机主商机、聊天预设表单、输单表单。   01. 自动化工作流   企业可围绕业务对象配置事件触发、定时触发和数据筛选，并设置发送外部邮件、发送系统消息、分配客户或线索、创建线索或客户等执行动作。流程启用后会按生效版本执行，执行结果可在明细中查看。   适用场景：新留言自动分配、客户超时未跟进提醒、公海潜客定时分配等重复流程。   👉相关阅读：客户来了自动分、跟进超时自动提醒：询盘云“自动化流程”让CRM自己跑起来   02. 账号离职管理   当成员离开公司或不再使用系统账号时，管理员可将其设为离职。系统会校验该成员不是企业超管、不是公海分组负责人，且已移交客户、商机、订单等负责数据；历史跟进记录和任务无需移交。   管理变化：转移、分配、协作等新增操作默认不展示离职成员；报表、工作台和列表筛选可按需选择是否包含离职成员。   03. 阿里国际站数据识别导入   安装 LeadsCloud 智能助手插件后，销售可在阿里国际站的客户详情页或询盘详情页中导入数据。插件支持识别字段映射，并将对应信息导入询盘云 CRM，减少跨平台复制粘贴。   使用路径：阿里国际站客户或询盘详情页中打开插件，确认字段映射后导入。   04. 邮件手动归档到业务对象时间轴   对于没有自动归档到 CRM 记录的 B2B 询盘邮件等，销售可在邮件详情页手动将邮件归档到线索、客户、商机或联系人等业务对象。归档完成后，邮件会显示在对象详情页的动态时间轴中。…

2026 年 6 月，询盘云 CRM 继续围绕外贸销售团队的高频业务场景进行功能优化，重点提升订单承接效率、客户识别效率和业务数据流转能力。   本次更新覆盖订单管理、ERP 对接、网站与 Facebook 聊天识别、Google Ads 价值回传、WhatsApp 跟进时效统计、公海分组和账号状态管理等场景。   从报价转订单到广告转化回传，从客户自动识别到公海资源自动归类，我们希望帮助企业减少重复录入、降低人工查找成本，让销售跟进、运营优化和管理动作都更顺畅、更透明、更有依据。   👉更多详情，请点击查看2026年6月功能月报

支持账号密码登陆WhatsApp、自带谷歌翻译、不用加好友直接开启聊天、一键导出联系人、多账号同时在线、聊天记录备份、撤回消息 删除消息 限时消息保全、工作量自动统计。

2026 年 4 月，询盘云 CRM 持续深耕外贸私域运营与客户管理的精细化、智能化。   本次更新，我们聚焦于“流量承接”、“客户资产管理”、“订单管理” 等多个核心维度，带来多项重磅更新。   旨在打通从流量获取到客户转化的关键节点，让企业管理更透明，让团队协同更高效，助力每一家外贸企业掌控全局，赢在细节。   询盘云 CRM 系统主要功能更新汇总如下，详情可查看功能更新月报。   ➤ 功能模块 ✅ 订单模块   ➤ 重要功能点 ✅ WhatsApp 虚拟号支持自动分配 ✅ WhatsApp 会话分组-支持自定义筛选条件创建动态分组 ✅ 邮件客户箱-增加筛选条件与自定义视图 ✅ 线索/客户等支持设置是否允许重复录入 ✅ 详情页的相关列表支持快捷编辑 ✅ 询盘云系统成员登录日志查看、导出 ✅ APP 工作台   👉更多详情，请点击查看2026年4月功能月报

询盘云CRM系统已经全新升级，新增了企业微信管理功能。这一功能的加入，将进一步提升我们用户在客户关系管理方面的效率和便利性。在此次升级中，询盘云CRM系统与企业微信进行了深度集成。用户现在可以直接在CRM系统内使用企业微信进行沟通，无需频繁切换不同的应用程序，从而提高工作效率。这种无缝的集成，让用户可以更专注于与客户的交流，而不是工具的操作。

9 月 2 日腾讯 WorkBuddy 生态发布会上，询盘云作为首个面向外贸场景的 Buddy 应用亮相，联合方案已正式上线。本文完整梳理它的五个能力分区、24 位外贸业务专家与 40 项技能、三步接入方法、数据授权边界以及哪些外贸企业适合先用。